Stock to Buy: मोतीलाल ओसवाल ने इस गैस स्टॉक को दी खरीदने की सलाह, बुल केस में दिख सकती है 60% की तेजी – motilal oswal buy rating on ellenbarrie industrial gases stock may rise 60 percent in bull case

Stock to Buy: दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड (Ellenbarrie Industrial Gases Ltd) पर कवरेज शुरू किया है। उसने पर ‘Buy’ की रेटिंग देते हुए ₹680 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया गया है। यह शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस से करीब 31% की बढ़त दिखाता है।

एलेनबैरी का बिजनेस मॉडल

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक, एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज का बिजनेस मॉडल मजबूत क्लाइंट रिटेंशन और ऊंचे एंट्री बैरियर्स पर आधारित है। इंडस्ट्रियल गैसें कोर सेक्टर से जुड़ी होती हैं और इनके लिए लॉन्ग-टर्म पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यही वजह है कि यह बिजनेस स्थिर रहता है।

इंडस्ट्रियल गैस की बढ़ती डिमांड

भारत में इंडस्ट्रियल गैस की डिमांड 2024 में 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2028 तक 1.75 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि यह सेक्टर 7.5% की सालाना दर से ग्रोथ करेगा। यह एलेनबैरी की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाता है।

एलेनबैरी इंडस्ट्रियल की क्षमता

एलेनबैरी ने 2023 से 2025 के बीच अपनी उत्पादन क्षमता 4.5 गुना बढ़ाकर 3,870 टन प्रतिदिन कर ली है। अब लक्ष्य 2027 तक इसे 4,630 टन प्रतिदिन करने का है। कंपनी हाई प्योरिटी गैस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी एंट्री करने की तैयारी कर रही है।

ग्रोथ और प्रॉफिट का अनुमान

मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी आने वाले सालों में मजबूत ग्रोथ करेगी। EBITDA में 2026 में 39%, 2027 में 42% और 2028 में 43% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। 2025 से 2028 तक रेवेन्यू 39% CAGR, EBITDA 49% CAGR और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52% CAGR से बढ़ सकता है।

हालांकि रिपोर्ट में कुछ रिस्क भी बताए गए हैं, जैसे कि कंपनी का प्रमुख ग्राहकों पर ज्यादा निर्भर रहना, प्रोडक्शन सुविधाओं में व्यवधान या स्टील जैसे सेक्टर्स में सुस्ती।

बुल केस में और बड़ा फायदा

अगर सबकुछ अच्छा रहा, तो मोतीलाल ओसवाल ने एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज के लिए ₹836 का बुल केस टारगेट दिया है। यह मौजूदा प्राइस से करीब 60% की बढ़त दिखाता है।

शेयर की मौजूदा स्थिति

एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज का शेयर सोमवार को 3.25% की बढ़त के साथ ₹540.50 पर बंद हुआ। यह अपने ₹400 के आईपीओ प्राइस से काफी ऊपर है, जो जून के आखिर में आया था। हालांकि, बीते 1 महीने में स्टॉक सिर्फ 3.69% चढ़ा है। इसका मार्केट कैप 7.57 हजार करोड़ रुपये है।

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